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作者：盧小濤

環(huán)保產(chǎn)業(yè)是指為環(huán)境污染控制與減排、污染清理以及廢棄物處理等方面提供設(shè)備和服務(wù)的行業(yè)，是對生產(chǎn)過程中排放“三廢”(廢水、廢氣、固體廢棄物)進(jìn)行綜合治理。廣義上的環(huán)保產(chǎn)業(yè)還包括產(chǎn)品生產(chǎn)過程的清潔生產(chǎn)技術(shù)和清潔產(chǎn)品等。

環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈上游為環(huán)保研發(fā)和設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)，涉及的單位主要為高校和科研機(jī)構(gòu)以及企業(yè)實驗室等，環(huán)保制造業(yè)則以中小規(guī)模經(jīng)濟(jì)單位為主。中游為環(huán)保工程，以項目或工程分包為主要形式的市場，涉及單位主要為環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所涉及的產(chǎn)品與項目的經(jīng)銷商、分包商、分銷商及施工單位等，一些第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)參與其中。下游基本為運營階段，涉及單位主要為環(huán)保設(shè)施的運營商，用戶以公共機(jī)構(gòu)和業(yè)主方為主。根據(jù)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的價值鏈看，產(chǎn)業(yè)增值主要分布在創(chuàng)新研發(fā)和關(guān)鍵設(shè)備及使用劑制造方面；工程運營的后續(xù)收入比較穩(wěn)定；而工程施工、安裝，后續(xù)維護(hù)等服務(wù)則處在價值鏈低端。

圖：環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈主要涉及單位

政策體系逐步完備，監(jiān)管格局基本形成。縱觀我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)，歷經(jīng)“政策元年”的2015年→產(chǎn)業(yè)井噴式發(fā)展的2016年→“十三五”關(guān)鍵節(jié)點的2017→環(huán)保行業(yè)巨變發(fā)展的2018年，進(jìn)入到2019年后，水土固廢氣的大監(jiān)管格局已形成。《中華人民共和國固體廢料污染環(huán)境防治法》、《中華人民共和國土壤污染防治法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國環(huán)境影響評估法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國水法》、《“無廢城市”建立試點工做方案》、《對于推進(jìn)環(huán)境污染第三方治理的實施意見》、《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》相繼頒發(fā)···在新的格局下，環(huán)保產(chǎn)業(yè)進(jìn)入到全面的政策深耕時代。

資金來源為環(huán)保項目得以落地的關(guān)鍵。由于投資周期較長、資金需求較大、投資回報較慢等，據(jù)《中國綠色金融發(fā)展研究報告（2020）》，2019年我國新增綠色金融需求為2.048萬億元，但2019年新增綠色資金供給只有1.43萬億元，缺口0.618萬億元。紅杉中國的測算結(jié)果表明，2021-2060年，我國綠色投資年均缺口約3.84萬億元，其中，2021-2030年平均缺口約2.7萬億元，2031-2060年平均缺口約4.1萬億元，碳達(dá)峰以后資金缺口將明顯擴(kuò)大。

行業(yè)競爭加劇，省級環(huán)保平臺加速成立。近年來，環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場競爭愈加激烈，具有較強(qiáng)資金實力、資本運作能力和創(chuàng)新型的企業(yè)呈現(xiàn)巨大發(fā)展?jié)摿Γ蔀樾袠I(yè)發(fā)展的主要力量，行業(yè)收入、利潤也更多向大型企業(yè)集中，而同質(zhì)化競爭嚴(yán)重、缺乏核心技術(shù)和創(chuàng)新能力的企業(yè)逐步淘汰退出。據(jù)“環(huán)保圈”不完全統(tǒng)計，截至2021年底，除4個直轄市、西藏以及港澳臺外，全國26個省區(qū)市中，已有或正在籌備省級環(huán)保平臺公司共有31家。未來，環(huán)保產(chǎn)業(yè)競爭格局將發(fā)生巨大變化，行業(yè)“洗牌”將顯著提速。

核心技術(shù)日漸成為企業(yè)構(gòu)建競爭優(yōu)勢的重中之重。隨著我國環(huán)境法律法規(guī)的不斷完善與日益嚴(yán)格的監(jiān)管督查，對環(huán)保技術(shù)要求也逐步提高，環(huán)保技術(shù)和相關(guān)環(huán)保設(shè)備集成工藝是環(huán)保企業(yè)核心競爭力，也是環(huán)保企業(yè)生存發(fā)展的根本動力。水污染治理生物技術(shù)以及關(guān)鍵設(shè)備，低能耗低藥耗的技術(shù)，原位勘探、高精度監(jiān)測、快速探測和智能化修復(fù)技術(shù)，厭氧氨氧化脫氮技術(shù)，清潔柴油車、非電行業(yè)污染控制、VOCs減排技術(shù)，環(huán)境監(jiān)測技術(shù)和系統(tǒng)開發(fā)，基載、機(jī)載、環(huán)載和星載平臺的環(huán)境監(jiān)測技術(shù)與系統(tǒng)研發(fā)等，正在成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)未來技術(shù)競爭的核心。

固廢處理行業(yè)發(fā)展保持較高增速。固廢處理行業(yè)作為保護(hù)生態(tài)平衡、實現(xiàn)可循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重要推動力量，與之相關(guān)的國家政策不斷發(fā)布，得到了政策的大力支持。從雙碳戰(zhàn)略的頂層設(shè)計，到“十四五”規(guī)劃的生態(tài)文明建設(shè)不動搖，再到開展“無廢城市”建設(shè)等政策推出，支持固廢產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國家政策在持續(xù)發(fā)酵，建筑垃圾、廚余垃圾等通過處理可有效降污減排、助力碳中和，具有良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。固廢處理行業(yè)發(fā)展已整體步入快車道，產(chǎn)業(yè)方向與格局日漸明晰。

水處理行業(yè)穩(wěn)步增長。隨著中國工業(yè)化和城市化的快速推進(jìn)，水環(huán)境污染的壓力加重，對生態(tài)安全和居民健康產(chǎn)生嚴(yán)重威脅，中國水資源總量居世界第六位，人均占有量僅為世界的四分之一。2020年我國水處理的市場規(guī)模（含營收）達(dá)到了20000億元。到2020年1月底，全國共有10113個污水處理廠核發(fā)了排污許可證，其中9873座污水處理廠公布了污染物排放總量或排放濃度的相關(guān)信息，占比97.6%。從數(shù)量按規(guī)模分布來看，1-5萬噸/日污水處理廠占比最多，達(dá)3147座，占比34.2%；5000-10000噸/日共989座，占比10.7%；1000-5000噸/日共2，282座，占比24.8%；1000噸/日以下共1602座占比17.4%；1萬噸/日規(guī)模以下的污水處理廠合計達(dá)4873座，占比52.9%。

土壤修復(fù)規(guī)模具有較大發(fā)展空間。2021年中國土壤修復(fù)市場規(guī)模達(dá)114.7億元，較2020年增加了14.8億元，同比增長14.8%，中國土壤修復(fù)行業(yè)參與企業(yè)數(shù)千家。我國土壤修復(fù)行業(yè)目前在生命周期中所處的位置仍是起步成長階段。當(dāng)前我國土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值在環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值占比不高，而這一指標(biāo)在發(fā)達(dá)國家的土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)中已經(jīng)達(dá)到30%以上。預(yù)期隨著國家宏觀和行業(yè)政策對土壤修復(fù)重視度提高，以及相對完善的土壤修復(fù)管理體系構(gòu)建，未來將會產(chǎn)生更多的土壤修復(fù)項目，市場需求將擴(kuò)張，土壤修復(fù)規(guī)模將迎來巨大的提升空間。

大氣治理行業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)性調(diào)整期。近年來，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，導(dǎo)致城市復(fù)合型大氣污染現(xiàn)象加劇。當(dāng)前，煙氣除塵、脫硫、脫硝是大氣污染治理的三大業(yè)務(wù)板塊，2020年，我國脫硫脫硝行業(yè)需求規(guī)模超過1300億元，其中新增市場容量超過600億元，改造市場容量超過700億元。但隨著火電、鋼鐵等行業(yè)超低排放改造工作的穩(wěn)步推進(jìn)，火電廠超低排放升級改造工作的基本完成，新上機(jī)組也十分有限，煤電行業(yè)的超低排放治理呈下降趨勢，近年來，脫硫、脫硝、除塵市場增速顯著放緩，已步入結(jié)構(gòu)性調(diào)整時期。

1.認(rèn)清形勢，加快融入新格局。傳統(tǒng)建筑行業(yè)正處在轉(zhuǎn)型升級與產(chǎn)業(yè)變革的歷史關(guān)口，綠色低碳、綠色建造、智慧建筑、垃圾資源化利用、循環(huán)經(jīng)濟(jì)等催生出多種新業(yè)態(tài)，加之金融創(chuàng)新、科技發(fā)展步伐加快，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為行業(yè)帶來大量新的機(jī)遇。過去以房建、市政、公路、鐵路等單體施工項目模式為主的業(yè)務(wù)比例逐步降低，涵蓋大型流域治理、土壤修復(fù)、城市環(huán)境綜合治理等在內(nèi)的新模式、新業(yè)務(wù)顯著增加，建筑企業(yè)間的“跨界競爭”成為必然。

2.推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈前向延伸，加快培育項目策劃能力。規(guī)劃設(shè)計是拓展環(huán)保類綜合性項目的先導(dǎo)業(yè)務(wù)，是挖掘和引導(dǎo)客戶需求，創(chuàng)造項目的關(guān)鍵。傳統(tǒng)施工為主的企業(yè)，應(yīng)主動與行業(yè)優(yōu)質(zhì)的規(guī)劃設(shè)計單位深化合作，培育大型項目綜合策劃能力，充分利用規(guī)劃設(shè)計在提升全產(chǎn)業(yè)鏈競爭力和價值創(chuàng)造能力方面的引領(lǐng)作用，積極參與到區(qū)域發(fā)展規(guī)劃頂層設(shè)計，從業(yè)務(wù)源頭入手，為環(huán)保項目落地提供綜合解決方案。

3.注重金融資源整合，鍛造富有競爭力的投資能力。實際上，大量建筑企業(yè)仍抱有“搶項目就是在‘占坑’”，在這種潛在理念下，不計成本、不計得失的參與招投標(biāo)成為較為普遍的現(xiàn)象。財務(wù)杠桿過高、流動性短缺、經(jīng)營利潤甚至不能覆蓋銀行利息等潛在問題越發(fā)積累，一旦爆發(fā)對企業(yè)而言甚至是致命的。在轉(zhuǎn)型升級過程中，筆者建議要圍繞環(huán)保業(yè)務(wù)制定一套科學(xué)有效的“組合拳”方案，包括與產(chǎn)融資本建立戰(zhàn)略聯(lián)盟、爭取政策性貸款、發(fā)行綠色金融債券、聯(lián)合培育孵化專業(yè)上市公司等，以富有競爭力的投資能力為產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展提供堅實基礎(chǔ)。

4.著眼長遠(yuǎn)發(fā)展，重視技術(shù)積累。一般而言，環(huán)保行業(yè)需要戰(zhàn)略布局，通過長期積累取得長遠(yuǎn)收益。建筑企業(yè)進(jìn)駐環(huán)保領(lǐng)域，要實現(xiàn)可持續(xù)的發(fā)展，必須不斷地進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新，而不可僅局限在施工環(huán)節(jié)盯住施工利潤。據(jù)此，筆者建議傳統(tǒng)建筑企業(yè)更應(yīng)注重產(chǎn)學(xué)研一體化建設(shè)，強(qiáng)化與外部專業(yè)的技術(shù)資源合作構(gòu)建基于核心技術(shù)的生態(tài)圈，形成基于技術(shù)壁壘的競爭優(yōu)勢，進(jìn)而為維持企業(yè)持續(xù)的超額收益提供可靠保障。

當(dāng)然，建筑企業(yè)進(jìn)駐環(huán)保領(lǐng)域，實現(xiàn)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級并非一朝一夕即之事。除上述建議外，企業(yè)在組織架構(gòu)的建設(shè)、專業(yè)人才團(tuán)隊培養(yǎng)、管理機(jī)制完善、產(chǎn)業(yè)資源整合等方面均要統(tǒng)籌安排，而不可抱有“有了項目其他都好說”的僥幸心理。建筑企業(yè)間的競爭只會越來越激烈，善戰(zhàn)者必動于九天之上，只有務(wù)實準(zhǔn)備才能在環(huán)保行業(yè)一顯身手。