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作者李中帆
一、規(guī)模數(shù)據(jù)分析
2022年，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）57.21萬億元，是2013年的1.79倍，十年平均增長6.71%，年增速從2013年的17.26%降到了2022年的5.07%，增速下降了12.19個(gè)百分點(diǎn)；其中，房地產(chǎn)開發(fā)投資13.29萬億元，是2013年的1.55倍，十年平均增長4.95%，年增速從2013年的19.79%降到了2022年的-9.96%（近十年首次出現(xiàn)負(fù)增長），增速下降了29.75個(gè)百分點(diǎn)。
??圖1：2013-2022年全國固定資產(chǎn)投資及房地產(chǎn)開發(fā)投資（單位：億元）
2022年，全國建筑業(yè)總產(chǎn)值31.2萬億元，是2013年的1.95倍，十年平均增長7.67%，年增速從2013年的16.87%降到了2022年的6.47%，增速下降了10.4個(gè)百分點(diǎn)。全國建筑業(yè)增加值8.34萬億元，是2013年的2.04倍，十年平均增長8.24%，年增速從2013年的10.84%降到了2022年的4.05%，增速下降了6.79個(gè)百分點(diǎn)。全國建筑業(yè)占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重重新回到了2013年水平。?
??圖2：2013-2022年全國建筑業(yè)總產(chǎn)值及增加值（單位：億元）
??圖3：2013-2022年全國建筑業(yè)占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重
2022年，全國建筑業(yè)企業(yè)簽定合同總額71.57萬億元，是2013年的2.47倍，十年平均增長10.58%，年增速從2013年的17.02%降到了2022年的8.95%，增速下降了8.07個(gè)百分點(diǎn)。全國建筑業(yè)企業(yè)當(dāng)年新簽合同額36.65萬億元，是2013年的2.09倍，十年平均增長8.56%，年增速從2013年的19.21%降到了2022年的6.36%，增速下降了12.85個(gè)百分點(diǎn)。全國建筑業(yè)企業(yè)當(dāng)年新簽合同額占當(dāng)年合同總額的比例從2013年的60.46%降到了2022年的51.21%，十年下降了9.25個(gè)百分點(diǎn)。
??圖4：2013-2022年全國建筑業(yè)企業(yè)簽定合同總額及當(dāng)年新簽合同額（單位：萬億元）
??圖5：2013-2022年全國建筑業(yè)企業(yè)當(dāng)年新簽合同額占比
2022年，全國建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)14.36萬個(gè)，是2013年的1.82倍，十年平均增長6.88%，年增速從2013年的4.83%增長到了2022年的11.56%，增速上漲了6.73個(gè)百分點(diǎn)。全國建筑業(yè)從業(yè)人數(shù)5184.02萬人，是2013年的1.14倍，十年平均增長1.51%，年增速從2013年的6.12%降到了2022年的-1.86%（其中2018、2020、2021、2022四年均為負(fù)增長），增速下降了7.98個(gè)百分點(diǎn)。
??圖6：2013-2022年全國建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)（單位：個(gè)）
??圖7：2013-2022年全國建筑業(yè)從業(yè)人數(shù)（單位：萬人）
綜上所述，隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的快速發(fā)展，建筑業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，工程量不斷增加，建筑業(yè)企業(yè)數(shù)量不斷增多。但是，受經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化、政府政策調(diào)控、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇以及新冠疫情等因素的影響，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)開發(fā)投資、建筑業(yè)總產(chǎn)值和增加值、建筑業(yè)企業(yè)簽定合同總額和當(dāng)年新簽合同額的增速都有所下降（到2022年存量合同與增量合同基本持平），顯示出投資增長及建筑業(yè)增長的放緩趨勢(shì)。尤其是2022年的房地產(chǎn)開發(fā)投資出現(xiàn)了斷崖式下滑，反映出政府對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控的決心和相關(guān)政策的大幅收緊。此外，自2018年以來，建筑業(yè)從業(yè)人數(shù)總體呈波動(dòng)下降趨勢(shì)，隨著我國建筑業(yè)向工業(yè)化、數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐加快，建筑業(yè)從業(yè)人數(shù)必將持續(xù)降低。未來，隨著政策的調(diào)整、市場(chǎng)的變化和產(chǎn)業(yè)的升級(jí)，建筑業(yè)的規(guī)模及其增速可能會(huì)受到進(jìn)一步影響，需要密切關(guān)注相關(guān)政策和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。
二、效益數(shù)據(jù)分析
2022年，全國建筑業(yè)企業(yè)利潤總額8639億元，是2013年的1.55倍，十年平均增長4.99%，年增速從2013年的16.73%降到了2022年的1.99%，增速下降了14.74個(gè)百分點(diǎn)。全國建筑業(yè)產(chǎn)值利潤率2.77%，比2013年降低了0.77個(gè)百分點(diǎn)，十年間產(chǎn)值利潤率持續(xù)下降。全國建筑業(yè)企業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率（按建筑業(yè)總產(chǎn)值計(jì)算）49.35萬元/人，是2013年的1.52倍，十年平均增長4.76%，年增速從2013年的9.59%增長到了2022年的4.3%，增速降低了5.29個(gè)百分點(diǎn)。
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??圖8：2013-2022年全國建筑業(yè)企業(yè)利潤總額（單位：億元）
??圖9：2013-2022年全國建筑業(yè)產(chǎn)值利潤率
??圖10：2013-2022年全國建筑業(yè)企業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率
綜上所述，我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展使得建筑業(yè)整體效益持續(xù)增長，滿足了我國人民群眾的基本生活需求，同時(shí)也帶動(dòng)了建筑業(yè)企業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高，推動(dòng)了我國社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的進(jìn)程。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的不斷發(fā)展和現(xiàn)代化技術(shù)的廣泛應(yīng)用，我國建筑業(yè)正處于由勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)向資金密集型產(chǎn)業(yè)過渡的階段，建筑業(yè)企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)一步加快。同時(shí)，國有建筑業(yè)企業(yè)加強(qiáng)資源整合，市場(chǎng)集中度不斷提升，新型建筑業(yè)企業(yè)不斷涌入，傳統(tǒng)建筑業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力增大，優(yōu)勝劣汰進(jìn)程進(jìn)一步加速，同時(shí)由于建筑市場(chǎng)總體上供大于求，生產(chǎn)能力相對(duì)過剩，建筑施工價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，致使建筑業(yè)產(chǎn)值利潤率不斷降低。未來，建筑業(yè)企業(yè)必將以高質(zhì)量發(fā)展為主線，通過資金、技術(shù)、人才、創(chuàng)新等驅(qū)動(dòng)力向工業(yè)化、數(shù)字化、智能化建造轉(zhuǎn)型升級(jí)，逐漸提高建筑業(yè)“微笑曲線”的中端附加值，綜合投融資、設(shè)計(jì)、研發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營等全產(chǎn)業(yè)鏈為一體，不斷增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，著力打造“拳頭”產(chǎn)品，持續(xù)提升精益管理水平，探索符合自身特色的建筑業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)新路徑，從而為建筑業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
三、地區(qū)數(shù)據(jù)分析
2013-2022年，全國建筑業(yè)累計(jì)總產(chǎn)值排名前10的省市分別是江蘇省、浙江省、湖北省、廣東省、山東省、四川省、福建省、河南省、北京市、湖南省，10省市建筑業(yè)累計(jì)總產(chǎn)值占全國的65.4%。2022年，10省市建筑業(yè)總產(chǎn)值20.54萬億元，是2013年的2.07倍，十年平均增長8.4%，年增速從2013年的17.98%降到了2022年的6.63，增速降低了11.35個(gè)百分點(diǎn)。
??圖11：2013-2022年相關(guān)地區(qū)建筑業(yè)總產(chǎn)值（單位：億元）
2013-2022年，江蘇省建筑業(yè)總產(chǎn)值以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)跑全國；浙江省建筑業(yè)總產(chǎn)值始終位居第二，但與江蘇省的差距在進(jìn)一步拉大，與其他省份的差距在逐漸縮小；建筑業(yè)總產(chǎn)值年均增速高于10%的省份（由高到低）分別是福建省、廣東省、湖南省、四川省和湖北省，河南省、山東省、北京師、江蘇省增速均在7%-9%的區(qū)間內(nèi)，浙江省增速最低（僅為1.87%）。2022年，除了江蘇省和浙江省外，建筑業(yè)總產(chǎn)值超過2萬億元的還有廣東省和湖北省，其余6個(gè)省市的建筑業(yè)總產(chǎn)值均在1.3-1.9萬億元之間。
??圖12：2013-2022年相關(guān)地區(qū)建筑業(yè)總產(chǎn)值增速
綜上所述，以江蘇省為首的浙江省、廣東省、山東省、福建省等沿海地區(qū)和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，城鎮(zhèn)化水平較高，建筑業(yè)市場(chǎng)環(huán)境較好，建筑市場(chǎng)容量和市場(chǎng)份額都明顯高于全國其它地區(qū)。未來，我國建筑業(yè)地區(qū)發(fā)展不平衡的現(xiàn)象仍將延續(xù)。
2023年是國家“十四五”規(guī)劃承上啟下的重要一年，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，我國常住人口城鎮(zhèn)化率為65.52%，仍然遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家人口城鎮(zhèn)化率75%-80%的水平。隨著我國城鎮(zhèn)化建設(shè)加速推進(jìn)，雖然人口數(shù)量將在相當(dāng)長一段時(shí)期穩(wěn)定在一定水平，但人口質(zhì)量的提升必然會(huì)促進(jìn)人民群眾對(duì)社會(huì)環(huán)境、住房品質(zhì)、基礎(chǔ)設(shè)施等方面升級(jí)需求的進(jìn)一步增加，建筑業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)仍然具有較大的發(fā)展空間，“雙碳”目標(biāo)、城市更新、鄉(xiāng)村振興、一帶一路、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等積極因素，也將不斷為建筑業(yè)的發(fā)展注入強(qiáng)大推動(dòng)力，未來的建筑業(yè)必將迎來新一輪的市場(chǎng)機(jī)遇。
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