服務熱線：021-61997709
作者李中帆
一、規模數據分析
2022年，全社會固定資產投資（不含農戶）57.21萬億元，是2013年的1.79倍，十年平均增長6.71%，年增速從2013年的17.26%降到了2022年的5.07%，增速下降了12.19個百分點；其中，房地產開發投資13.29萬億元，是2013年的1.55倍，十年平均增長4.95%，年增速從2013年的19.79%降到了2022年的-9.96%（近十年首次出現負增長），增速下降了29.75個百分點。
??圖1：2013-2022年全國固定資產投資及房地產開發投資（單位：億元）
2022年，全國建筑業總產值31.2萬億元，是2013年的1.95倍，十年平均增長7.67%，年增速從2013年的16.87%降到了2022年的6.47%，增速下降了10.4個百分點。全國建筑業增加值8.34萬億元，是2013年的2.04倍，十年平均增長8.24%，年增速從2013年的10.84%降到了2022年的4.05%，增速下降了6.79個百分點。全國建筑業占國內生產總值比重重新回到了2013年水平。?
??圖2：2013-2022年全國建筑業總產值及增加值（單位：億元）
??圖3：2013-2022年全國建筑業占國內生產總值比重
2022年，全國建筑業企業簽定合同總額71.57萬億元，是2013年的2.47倍，十年平均增長10.58%，年增速從2013年的17.02%降到了2022年的8.95%，增速下降了8.07個百分點。全國建筑業企業當年新簽合同額36.65萬億元，是2013年的2.09倍，十年平均增長8.56%，年增速從2013年的19.21%降到了2022年的6.36%，增速下降了12.85個百分點。全國建筑業企業當年新簽合同額占當年合同總額的比例從2013年的60.46%降到了2022年的51.21%，十年下降了9.25個百分點。
??圖4：2013-2022年全國建筑業企業簽定合同總額及當年新簽合同額（單位：萬億元）
??圖5：2013-2022年全國建筑業企業當年新簽合同額占比
2022年，全國建筑業企業單位數14.36萬個，是2013年的1.82倍，十年平均增長6.88%，年增速從2013年的4.83%增長到了2022年的11.56%，增速上漲了6.73個百分點。全國建筑業從業人數5184.02萬人，是2013年的1.14倍，十年平均增長1.51%，年增速從2013年的6.12%降到了2022年的-1.86%（其中2018、2020、2021、2022四年均為負增長），增速下降了7.98個百分點。
??圖6：2013-2022年全國建筑業企業單位數（單位：個）
??圖7：2013-2022年全國建筑業從業人數（單位：萬人）
綜上所述，隨著我國城鎮化進程的快速發展，建筑業規模不斷擴大，工程量不斷增加，建筑業企業數量不斷增多。但是，受經濟環境變化、政府政策調控、市場競爭加劇以及新冠疫情等因素的影響，全社會固定資產投資和房地產開發投資、建筑業總產值和增加值、建筑業企業簽定合同總額和當年新簽合同額的增速都有所下降（到2022年存量合同與增量合同基本持平），顯示出投資增長及建筑業增長的放緩趨勢。尤其是2022年的房地產開發投資出現了斷崖式下滑，反映出政府對房地產市場調控的決心和相關政策的大幅收緊。此外，自2018年以來，建筑業從業人數總體呈波動下降趨勢，隨著我國建筑業向工業化、數字化、智能化轉型升級的步伐加快，建筑業從業人數必將持續降低。未來，隨著政策的調整、市場的變化和產業的升級，建筑業的規模及其增速可能會受到進一步影響，需要密切關注相關政策和市場動態。
二、效益數據分析
2022年，全國建筑業企業利潤總額8639億元，是2013年的1.55倍，十年平均增長4.99%，年增速從2013年的16.73%降到了2022年的1.99%，增速下降了14.74個百分點。全國建筑業產值利潤率2.77%，比2013年降低了0.77個百分點，十年間產值利潤率持續下降。全國建筑業企業勞動生產率（按建筑業總產值計算）49.35萬元/人，是2013年的1.52倍，十年平均增長4.76%，年增速從2013年的9.59%增長到了2022年的4.3%，增速降低了5.29個百分點。
?
??圖8：2013-2022年全國建筑業企業利潤總額（單位：億元）
??圖9：2013-2022年全國建筑業產值利潤率
??圖10：2013-2022年全國建筑業企業勞動生產率
綜上所述，我國經濟社會的發展使得建筑業整體效益持續增長，滿足了我國人民群眾的基本生活需求，同時也帶動了建筑業企業勞動生產率的提高，推動了我國社會主義現代化建設的進程。隨著經濟社會的不斷發展和現代化技術的廣泛應用，我國建筑業正處于由勞動密集型產業向資金密集型產業過渡的階段，建筑業企業的轉型升級進一步加快。同時，國有建筑業企業加強資源整合，市場集中度不斷提升，新型建筑業企業不斷涌入，傳統建筑業企業競爭壓力增大，優勝劣汰進程進一步加速，同時由于建筑市場總體上供大于求，生產能力相對過剩，建筑施工價格競爭激烈，致使建筑業產值利潤率不斷降低。未來，建筑業企業必將以高質量發展為主線，通過資金、技術、人才、創新等驅動力向工業化、數字化、智能化建造轉型升級，逐漸提高建筑業“微笑曲線”的中端附加值，綜合投融資、設計、研發、建設、運營等全產業鏈為一體，不斷增強核心競爭力，著力打造“拳頭”產品，持續提升精益管理水平，探索符合自身特色的建筑業企業轉型升級新路徑，從而為建筑業的發展創造新的機遇和挑戰。
三、地區數據分析
2013-2022年，全國建筑業累計總產值排名前10的省市分別是江蘇省、浙江省、湖北省、廣東省、山東省、四川省、福建省、河南省、北京市、湖南省，10省市建筑業累計總產值占全國的65.4%。2022年，10省市建筑業總產值20.54萬億元，是2013年的2.07倍，十年平均增長8.4%，年增速從2013年的17.98%降到了2022年的6.63，增速降低了11.35個百分點。
??圖11：2013-2022年相關地區建筑業總產值（單位：億元）
2013-2022年，江蘇省建筑業總產值以絕對優勢領跑全國；浙江省建筑業總產值始終位居第二，但與江蘇省的差距在進一步拉大，與其他省份的差距在逐漸縮小；建筑業總產值年均增速高于10%的省份（由高到低）分別是福建省、廣東省、湖南省、四川省和湖北省，河南省、山東省、北京師、江蘇省增速均在7%-9%的區間內，浙江省增速最低（僅為1.87%）。2022年，除了江蘇省和浙江省外，建筑業總產值超過2萬億元的還有廣東省和湖北省，其余6個省市的建筑業總產值均在1.3-1.9萬億元之間。
??圖12：2013-2022年相關地區建筑業總產值增速
綜上所述，以江蘇省為首的浙江省、廣東省、山東省、福建省等沿海地區和經濟發達地區由于經濟發展迅速，城鎮化水平較高，建筑業市場環境較好，建筑市場容量和市場份額都明顯高于全國其它地區。未來，我國建筑業地區發展不平衡的現象仍將延續。
2023年是國家“十四五”規劃承上啟下的重要一年，據國家統計局發布數據顯示，截至2022年末，我國常住人口城鎮化率為65.52%，仍然遠低于發達國家人口城鎮化率75%-80%的水平。隨著我國城鎮化建設加速推進，雖然人口數量將在相當長一段時期穩定在一定水平，但人口質量的提升必然會促進人民群眾對社會環境、住房品質、基礎設施等方面升級需求的進一步增加，建筑業作為國民經濟的重要支柱產業仍然具有較大的發展空間，“雙碳”目標、城市更新、鄉村振興、一帶一路、數字經濟等積極因素，也將不斷為建筑業的發展注入強大推動力，未來的建筑業必將迎來新一輪的市場機遇。
歡迎轉發，禁止以本文編輯版本轉載，如需轉載請與【慧樸精益建造】微信公眾號聯系開白名單，021-61997709
