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總經(jīng)理手冊(cè)

2016-2023年工程勘察設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展淺析

作者李中帆



“十四五”以來(lái),工程勘察設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)化、工程勘察設(shè)計(jì)單位市場(chǎng)化步伐明顯加快,行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,人員素質(zhì)不斷提高,服務(wù)質(zhì)量和水平穩(wěn)步提升,工程勘察設(shè)計(jì)業(yè)的地域性特征也大為減弱,跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)愈發(fā)普遍。從宏觀環(huán)境來(lái)看,國(guó)家經(jīng)濟(jì)邁入穩(wěn)步增長(zhǎng)期,“一帶一路”、“區(qū)域性規(guī)劃”、“城市建設(shè)”等政策層出不窮,帶來(lái)了發(fā)展路徑與要素的改變,行業(yè)步入了新的歷史時(shí)期;從行業(yè)環(huán)境看,工程勘察設(shè)計(jì)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)正逐步向?qū)I(yè)化、一體化、標(biāo)準(zhǔn)化、集成化方向轉(zhuǎn)型升級(jí),企業(yè)進(jìn)入了新的發(fā)展階段。



一、工程勘察設(shè)計(jì)業(yè)呈增長(zhǎng)趨勢(shì),

傳統(tǒng)三大業(yè)務(wù)比重緩升





2016-2022年,全國(guó)具有勘察設(shè)計(jì)資質(zhì)的企業(yè)新簽合同額與營(yíng)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng),年均增速分別為16.25%、17.83%;預(yù)計(jì)2023年新簽合同額與營(yíng)業(yè)收入將分別突破8萬(wàn)億元和9萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)5%左右。受建筑市場(chǎng)空間增長(zhǎng)整體趨緩的影響,工程勘察設(shè)計(jì)業(yè)的增速總體呈現(xiàn)逐年下降態(tài)勢(shì)。

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圖1:2016-2023年工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)新簽合同額情況(單位:萬(wàn)億元)

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圖2:2016-2023年工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入情況(單位:萬(wàn)億元)


程勘察、工程設(shè)計(jì)、工程總承包為工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的傳統(tǒng)三大業(yè)務(wù),2013年之前的三大業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入占比保持在70%以上,隨著工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的業(yè)務(wù)逐漸延伸至建筑產(chǎn)業(yè)鏈下游的施工業(yè)務(wù)和其它業(yè)務(wù)之后,三大業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入的比重逐年下降,2016年下降到46%,之后一直維持在60%左右。

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圖3:2016-2023年工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)三大業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入及占比情況(單位:萬(wàn)億元)


2016-2022年,全國(guó)具有勘察設(shè)計(jì)資質(zhì)的企業(yè)凈利潤(rùn)呈增長(zhǎng)趨勢(shì),年均增速為9.78%;預(yù)計(jì)2023年凈利潤(rùn)將突破0.3萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)7%左右。工程勘察設(shè)計(jì)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度持續(xù)上升,影響行業(yè)整體盈利水平,行業(yè)平均凈利率總體呈下降趨勢(shì),六年來(lái)降低了近2個(gè)百分點(diǎn),預(yù)計(jì)2023年凈利率將會(huì)在3%左右。

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圖4:2016-2023年工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)凈利潤(rùn)情況(單位:萬(wàn)億元)


二、工程總承包模式推進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),

政策利好行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)




自2003年起,國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)政策措施,大力推廣工程總承包模式。《“十四五”工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出,發(fā)揮以設(shè)計(jì)為主導(dǎo)的工程總承包示范項(xiàng)目引領(lǐng)作用,鼓勵(lì)有條件的設(shè)計(jì)企業(yè)承接技術(shù)復(fù)雜的建筑工程、市政工程以及以工藝為主導(dǎo)的工業(yè)工程總承包項(xiàng)目,提升設(shè)計(jì)的科學(xué)性、安全性、精細(xì)度和施工便利性;引導(dǎo)有條件的設(shè)計(jì)企業(yè)建立與工程總承包相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)和管理體系,進(jìn)一步轉(zhuǎn)變生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)理念和組織實(shí)施方式,培育工程綜合服務(wù)能力,推動(dòng)與國(guó)際化生產(chǎn)組織方式接軌;鼓勵(lì)政府投資項(xiàng)目和國(guó)有企業(yè)投資項(xiàng)目?jī)?yōu)先采用工程總承包模式。此外,PPP模式的推廣也助力了勘察設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)向工程總承包模式轉(zhuǎn)型升級(jí),并為工程總承包模式提供了新的融資方式。

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在工程總承包模式下,工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)不再局限于傳統(tǒng)單一的勘察設(shè)計(jì)業(yè)務(wù),紛紛采取縱向一體化戰(zhàn)略,將業(yè)務(wù)延伸至建筑產(chǎn)業(yè)鏈下游,不斷提高資本開(kāi)支和收入規(guī)模,促進(jìn)企業(yè)做大做優(yōu)做強(qiáng)。2016-2022年,工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)工程總承包新簽合同額逐年增長(zhǎng),2022年達(dá)到6.58萬(wàn)億元,年均增速17.74%;預(yù)計(jì)2023年將突破7萬(wàn)億元。其中,房屋建筑工程總承包新簽合同額占比自2016年以來(lái)逐年提高,到2019年達(dá)到峰值42.3%,2022年回落至38.91%,預(yù)計(jì)2023年將持續(xù)下降;市政工程總承包新簽合同額占比自2016年以來(lái)逐年提高,到2020年達(dá)到峰值15.06%,2022年回落至12.61%,預(yù)計(jì)2023年將維持在12%左右。

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圖5:2016-2023年工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)工程總承包新簽合同額占比情況


三、兼并收購(gòu)加速行業(yè)發(fā)展,

“一帶一路”促進(jìn)國(guó)際業(yè)務(wù)增長(zhǎng)




工程勘察設(shè)計(jì)業(yè)作為知識(shí)密集型、技術(shù)密集型、人才密集型行業(yè),存在著資質(zhì)、技術(shù)、專業(yè)人才、業(yè)績(jī)、地方信用評(píng)價(jià)等行業(yè)與市場(chǎng)壁壘,具有市場(chǎng)集中度低、競(jìng)爭(zhēng)激烈,一二線城市勘察設(shè)計(jì)實(shí)力強(qiáng)、三四線城市勘察設(shè)計(jì)實(shí)力弱,央企領(lǐng)跑、地方國(guó)企跟跑、民營(yíng)企業(yè)競(jìng)相發(fā)展等特點(diǎn)。在此背景下,越來(lái)越多工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)嘗試以資本運(yùn)作方式加快兼并收購(gòu)步伐,延伸和整合建筑產(chǎn)業(yè)鏈。2016-2022年,工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng),年均增速3.9%,2022年達(dá)到27611個(gè),預(yù)計(jì)2023年將突破28000個(gè)。其中,工程勘察企業(yè)數(shù)量占比10%,工程設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量占比90%。從企業(yè)效率看,工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)平均營(yíng)業(yè)收入規(guī)模從2016年的1.51億元增長(zhǎng)到2022年的3.23億元,平均凈利潤(rùn)從2016年的728萬(wàn)元增長(zhǎng)至2022年的1014萬(wàn)元。ENR“中國(guó)工程設(shè)計(jì)企業(yè)60強(qiáng)”營(yíng)業(yè)收入從2016年的1117億元增長(zhǎng)到2022年的1843億元,平均營(yíng)業(yè)收入規(guī)模從2016年的18.62億元增長(zhǎng)到2022年的30.72億元,市場(chǎng)份額正在加速向頭部聚集。

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圖6:2016-2023年工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量(單位:個(gè))

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?圖7:2016-2023年工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)平均營(yíng)業(yè)收入與平均凈利潤(rùn)(單位:億元)

2022年,我國(guó)企業(yè)在“一帶一路”沿線國(guó)家非金融類直接投資1410.5億元,同比增長(zhǎng)7.7%;新簽對(duì)外承包工程項(xiàng)目合同額達(dá)到8718.4億元,同比增長(zhǎng)0.8%;完成營(yíng)業(yè)額5713.1億元,同比下降1.3%,占同期總額的54.8%。有24家中國(guó)企業(yè)躋身ENR國(guó)際工程設(shè)計(jì)企業(yè)225強(qiáng),上榜的中國(guó)企業(yè)2022年海外工程設(shè)計(jì)總收入為46.4億美元,比2016年36.7億美元增長(zhǎng)近10億美元,年均增速3.99%,海外收入增幅明顯,“一帶一路”政策下海外業(yè)務(wù)或?qū)⒊蔀樾碌脑鲩L(zhǎng)點(diǎn)。

面對(duì)新時(shí)期新階段,工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)應(yīng)充分發(fā)揮勘察設(shè)計(jì)在工程建設(shè)中的引領(lǐng)作用,立足于以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局,錨定提升可持續(xù)發(fā)展能力的目標(biāo),全面推進(jìn)業(yè)務(wù)升級(jí)、管理升級(jí),對(duì)外積極參與并支撐區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展、城市更新、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、“雙碳”目標(biāo)以及“一帶一路”建設(shè)等國(guó)家重大戰(zhàn)略的實(shí)施;對(duì)內(nèi)積極延伸服務(wù)鏈條,向覆蓋建筑產(chǎn)業(yè)鏈全過(guò)程的工程勘察、工程設(shè)計(jì)、工程總承包、工程咨詢、項(xiàng)目管理、技術(shù)服務(wù)等多元模式轉(zhuǎn)變;同時(shí),大力加強(qiáng)科技創(chuàng)新,加速推進(jìn)綠色化、工業(yè)化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型,深度參與并支撐建筑業(yè)向智能建造升級(jí),為推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。



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