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作者楚姣姣

2023年，我國國內生產總值126萬億元，同比增長5.2%；建筑業新簽合同額35.60萬億元，同比下降0.91%；建筑業總產值31.59萬億元，同比增長5.77%，行業規模見頂，進入低速增長時代。建筑業企業利潤總額8326億元，同比增長0.2%，遠低于產值增速，產值利潤率進一步下降至2.64%，行業進入微利時代。七大建筑央企（中國建筑、中國中鐵、中國鐵建、中國交建、中國中冶、中國電建、中國能建）共完成新簽合同額16.32萬億元，占行業總新簽合同額的比例由2022年的41.28%提升至45.85%，行業集中度進一步提升，行業競爭進一步加劇。

2023年，七大建筑央企新簽合同額同比增速均高于行業平均增速（-0.91%），其中中國能建新簽合同額同比增速達到22.37%，中國建筑、中國交建、中國電建同比增速均在10%以上，進一步擠壓地方國企、民企市場份額。但同時，除中國建筑外，其余六大建筑央企2023年新簽合同額同比增速均低于2020-2023年復合增速，表明建筑央企新簽合同額增速呈下滑趨勢，行業規模逐步登頂。

圖1：2023年七大建筑央企新簽合同額情況

2023年，除中國鐵建、中國交建外，其余五大建筑央企營業收入同比增速均高于建筑業總產值增速（5.77%），其中中國建筑、中國能建營業收入同比增速在10%以上。但同時，除中國中鐵外，其余六大建筑央企2023年營業收入同比增速均低于2020-2023年復合增速，表明建筑央企營業收入增速呈下滑趨勢，行業規模逐步登頂。

圖2：2023年七大建筑央企營業收入情況

2023年，除中國中冶（利潤總額同比增速為-10.57%）外，其余六大建筑央企利潤總額均實現正增長，但僅中國交建、中國電建利潤總額同比增速高于營業收入同比增速，中國建筑、中國中冶、中國能建利潤總額同比增速遠低于營業收入同比增速。從2020-2023年利潤總額復合增速來看，中國中鐵、中國交建利潤總額復合增速高于營業收入復合增速，中國鐵建利潤總額復合增速略低于營業收入復合增速，中國建筑、中國中冶、中國電建、中國交建企利潤總額復合增速遠低于營業收入復合增速，其中中國建筑利潤總額復合增速為-0.45%，建筑企業高質量發展任重道遠。

圖3：2023年七大建筑央企利潤總額情況

圖4：七大建筑央企利潤總額增速與營業收入增速對比

2020-2023年，中國交建凈利潤率上升明顯，2023年達到3.98%；中國建筑、中國中冶、中國能建凈利潤率下滑明顯，中國中冶2023年凈利潤率跌破2%，中國建筑凈利潤率仍高于3%；中國中鐵、中國鐵建、中國電建凈利潤率變化不大，均低于3%。

圖5：七大建筑央企凈利潤率情況

圖6：七大建筑央企凈資產收益率情況

2020-2023年，七大建筑央企資產負債率普遍呈上升趨勢，其中中國電建、中國能建資產負債率增幅明顯，且2023年均超過75%，中國電建達到77.50%；中國交建資產負債率最低，2023年為72.74%；中國建筑、中國中鐵、中國鐵建、中國中冶資產負債率均接近75%。

圖7：七大建筑央企資產負債率情況

2020-2023年，七大建筑央企營業現金比率總體呈下降趨勢，其中中國中冶、中國電建降幅明顯，中國中冶營業現金比率跌破1%，中國建筑營業現金比率最低，僅為0.49%。除中國中鐵、中國電建外，其余五大建筑央企2023年營業現金比率均低于凈利潤率，不能實現“有現金流的利潤”，經營活動現金流風險較大。

圖8：七大建筑央企營業現金比率情況

2020-2023年，七大建筑央企研發投入強度整體呈上升趨勢，彰顯了建筑央企支撐科技強國建設的使命擔當。中國電建研發投入強度最高，2023年達到3.81%；中國建筑研發投入強度最低，2023年僅為2.03%。

圖9：七大建筑央企研發投入強度情況

總體來看，七大建筑央企新簽合同額、營業收入規模指標增速放緩，凈利潤率、凈資產收益率效益指標普遍下降，資產負債率、營業現金比率指標普遍惡化。建筑行業規模登頂，“內卷”加劇，建筑企業普遍面臨“生存”與“發展”難題，必將有一批企業在歷史潮流中被淘汰，也必將有一批企業在轉型升級中獲得新生，對外如何抓住新產業、新業態、國際化等戰略機遇，對內如何加強管理、提升效率，是建筑企業實現高質量發展的關鍵命題。

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