韓業(yè)天
三、水務(wù)行業(yè)公司發(fā)展?fàn)顩r分析
【25家水務(wù)企業(yè)的數(shù)據(jù)皆摘自其年報、責(zé)任報告等公開數(shù)據(jù)。】
22.中環(huán)保水務(wù)投資有限公司
(1)企業(yè)概覽
中環(huán)保水務(wù)投資有限公司(簡稱“中環(huán)水務(wù)”)由中國節(jié)能環(huán)保集團有限公司和上海實業(yè)控股有限公司于2003年11月共同出資設(shè)立,注冊資金23.3334億元人民幣。公司自成立以來,連續(xù)二十年被評為“中國水業(yè)十大影響力企業(yè)”,連續(xù)五年位列第三名;連續(xù)5次上榜“中國環(huán)境企業(yè)50強”。自2009年起,連續(xù)多年榮獲中國水利部“水務(wù)旗艦企業(yè)”稱號;2010年,榮獲國際知名增長咨詢公司Frost&Sullivan頒發(fā)的“2010卓越增長獎”,并榮獲“世界低碳環(huán)境中國推動力100強企業(yè)”等稱號,2015年,公司榮獲中國公益慈善領(lǐng)域最具影響力的“中國公益節(jié)”所頒發(fā)的“最佳責(zé)任品牌獎”。水處理規(guī)模約1300萬噸/日,管網(wǎng)運營長度9,800公里,資產(chǎn)規(guī)模近150億元人民幣。
(2)組織架構(gòu)
其組織架構(gòu)是:職能制+有限公司制的綜合型組織架構(gòu)。中環(huán)水務(wù)擁有全資及控股子公司30家,參股子公司1家。
??圖表?95:中環(huán)保水務(wù)投資有限公司組織架構(gòu)情況
(3)營業(yè)收入情況
暫未查到公開數(shù)據(jù)。
(4)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)
原水環(huán)水務(wù)作為水務(wù)行業(yè)綜合服務(wù)提供商,面向各地政府及產(chǎn)業(yè)集團等客戶提供水業(yè)咨詢、技術(shù)方案、項目投資、工程建設(shè)、運營等服務(wù)。業(yè)務(wù)范圍涵蓋水源、原水、供水、直飲水、污水、再生水處理及污泥無害化處理處置等領(lǐng)域。
(5)發(fā)展戰(zhàn)略
戰(zhàn)略目標(biāo):成為中國水務(wù)行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。
戰(zhàn)略定位:致力于國家生態(tài)文明建設(shè),服務(wù)于“水安全保障、水污染防治、水資源開發(fā)、水生態(tài)修復(fù)和水域經(jīng)濟開發(fā)”的水環(huán)境綜合服務(wù)提供商。積極穩(wěn)健的走高質(zhì)量發(fā)展之路,全力打造混改典范價值企業(yè)和行業(yè)典范價值企業(yè)。
總體戰(zhàn)略:堅持“多元化”“多角化”“數(shù)字化”“科技化”“資本化”戰(zhàn)略,聚焦主業(yè)發(fā)展。結(jié)合未來五年實現(xiàn)規(guī)模化成長與盈利能力提升并舉的發(fā)展思路,打造融資平臺,完成股份制改造和重組上市的戰(zhàn)略需求。
(6)實控人及利益相關(guān)方
??圖表?96:中環(huán)保水務(wù)投資有限公司控股情況
實控人:國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。
利益相關(guān)方:鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團有限公司。
中國節(jié)能環(huán)保集團有限公司(簡稱“中國節(jié)能”)是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),由中國節(jié)能投資公司和中國新時代控股(集團)公司于2010年聯(lián)合重組成立的中央企業(yè)。
中國節(jié)能作為一家以節(jié)能減排、環(huán)境保護為主業(yè)的中央企業(yè),中國節(jié)能自成立之初,即把“節(jié)約資源保護環(huán)境”作為自己的宗旨,始終牢記初心使命,成立至今,為推動我國節(jié)能環(huán)保事業(yè)的起步、發(fā)展和壯大作出了重要貢獻。目前,中國節(jié)能已擁有下屬企業(yè)700余家,上市公司6家,業(yè)務(wù)分布在國內(nèi)各省市及境外約110個國家和地區(qū),形成了“3+3+1”的產(chǎn)業(yè)格局(專注節(jié)能與清潔供能、生態(tài)環(huán)保、生命健康三大主業(yè),加快發(fā)展綠色建筑、綠色新材料、綠色工程服務(wù)三大業(yè)務(wù),鑄強戰(zhàn)略支持能力),是我國節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域規(guī)模大、專業(yè)全、業(yè)務(wù)覆蓋面廣、綜合實力強的旗艦企業(yè)。
23.中節(jié)能國禎環(huán)保科技股份有限公司
(1)企業(yè)概覽
中節(jié)能國禎創(chuàng)建于1997年,2014年在深交所創(chuàng)業(yè)板上市(股票代碼:300388),2020年第四次臨時股東大會審議通過公司名稱變更為“中節(jié)能國禎環(huán)保科技股份有限公司”(以下簡稱“中節(jié)能國禎”),證券簡稱變更為“節(jié)能國禎”。選舉產(chǎn)生了公司第七屆董事會董事、監(jiān)事會股東監(jiān)事,王堤當(dāng)選為公司董事長。2021年1月8日起,證券簡稱由“國禎環(huán)保”正式變更為節(jié)能國禎”,目前為中國節(jié)能控股子公司,國務(wù)院國資委為公司實際控制人。其長期致力于水資源的綜合利用和開發(fā),已建立和擁有完備的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,為社會提供“三縱三橫治水我能”環(huán)境服務(wù)暨智慧運營、工程建設(shè)、智能制造、市政水務(wù)、工業(yè)水務(wù)、流域治理。截止2022年12月31日,其公司資產(chǎn)總額150.06億元。
(2)組織架構(gòu)
其組織架構(gòu)是:職能制+有限公司制+分公司制的綜合型組織架構(gòu)。其下屬控股企業(yè)95家,間接持股企業(yè)16家。
(3)營業(yè)收入情況
2023年實現(xiàn)營業(yè)收入41.28億元,同比增長0.71%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3.45億元,同比增長20.63%。其中,水環(huán)境治理綜合服務(wù)業(yè)務(wù)營收35.93億元,占營收比重為;工業(yè)廢水處理綜合服務(wù)營收為2.79億元,占營收比重為6.76%;小城鎮(zhèn)環(huán)境治理綜合服務(wù)業(yè)務(wù)營收為2.43億元,占營87.04%收比重為5.90%。
??圖表?97:中節(jié)能國禎環(huán)保科技股份有限公司營收情況
(4)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)
①城市水環(huán)境綜合治理。主要工作包括市政污水廠及管網(wǎng)的投資、建設(shè)、運營;城市黑臭水體治理、河道提標(biāo)治理;流域綜合治理(河流、湖泊等)及景觀提升;園區(qū)、景區(qū)、學(xué)校等分散區(qū)水生態(tài)修復(fù)、水質(zhì)凈化與維護及生活污水處理;城市污水處理廠尾水的生態(tài)深度處理。截至2023年末,其已在全國擁有百余座污水處理廠,處理規(guī)模519萬噸/日,其中在建規(guī)模16.5萬噸/日;托管運營規(guī)模183萬噸/日;公司擁有管網(wǎng)規(guī)模4489公里/年,社會知名度以及影響力進一步提升。
②工業(yè)廢水治理。其控股的麥王環(huán)境技術(shù)股份有限公司為國內(nèi)工業(yè)領(lǐng)域一流的環(huán)保能源綜合服務(wù)商,擁有零排放技術(shù)、難降解廢水處理技術(shù)、一體化生物反應(yīng)器、油泥無害化處理技術(shù)、高效厭氧裝置以及渦凹?xì)飧 ⑿蜻M氣浮等先進技術(shù)和設(shè)備,其作為工業(yè)污水零排放首席供應(yīng)商,能夠解決客戶從污水、回用水、濃鹽水、零排放全流程的綜合解決方案,在工業(yè)水系統(tǒng)、工業(yè)園區(qū)污水處理及再生利用、能源利用、土壤修復(fù)、地下水修復(fù)、污泥處置等領(lǐng)域,成功完成了數(shù)百個工程項目,業(yè)績遍及石油化工、煤化工、化工、鋼鐵、焦化、制藥、食品飲料、汽車制造、印染和市政等諸多行業(yè)。
③村鎮(zhèn)水環(huán)境綜合治理。其可提供規(guī)劃、設(shè)計、投資、施工、運營一體化全方位的整體解決方案。
(5)發(fā)展戰(zhàn)略
其是中國節(jié)能與國禎集團在新的歷史時期強強聯(lián)合的成果,是以節(jié)能環(huán)保為主業(yè)的優(yōu)秀中央企業(yè)與安徽省百強明星企業(yè)成功攜手的結(jié)晶。“十四五”期間,其將在原有傳統(tǒng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上,進一步重點布局工業(yè)廢水、園區(qū)治理、流域治理及農(nóng)村供排水等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
深改方面。明確提出打造“雙典范”價值企業(yè)的目標(biāo),即混改典范價值企業(yè)和行業(yè)典范價值企業(yè)。全面結(jié)合中國節(jié)能作為長江大保護污染治理主體平臺企業(yè)的戰(zhàn)略定位,做好公司整體經(jīng)營的頂層設(shè)計,將公司整體經(jīng)營戰(zhàn)略高站位提升至服務(wù)于國家戰(zhàn)略。
業(yè)務(wù)方面。其與中國節(jié)能業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)明顯,中國節(jié)能主要優(yōu)勢在于原水和供水,自身主要優(yōu)勢在于污水處理、鄉(xiāng)村水務(wù)治理,可優(yōu)勢互補。并通過資本市場對接,解決權(quán)益融資問題。從業(yè)務(wù)的協(xié)同性來看,雙方能夠形成強強聯(lián)合的協(xié)同效應(yīng)。
(6)實控人及利益相關(guān)方
??圖表 98:中節(jié)能國禎環(huán)保科技股份有限公司控股情況
實控人:國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。
利益相關(guān)方:中國節(jié)能。
中節(jié)能國禎董事長的王堤,還有另外一重身份,就是中環(huán)保水務(wù)投資有限公司(以下簡稱“中環(huán)水務(wù)”)董事長。中環(huán)水務(wù)正是中國節(jié)能水務(wù)板塊的旗艦企業(yè),也是中國水業(yè)十大影響力企業(yè)榜單中連續(xù)17年上榜企業(yè)。
中國節(jié)能明確為長江大保護污染治理主體平臺企業(yè)后,中環(huán)水務(wù)積極服務(wù)于重大國家戰(zhàn)略,以長江經(jīng)濟帶、珠三角、大灣區(qū)、海南自貿(mào)區(qū)、京津冀地區(qū)、黃河流域以及現(xiàn)有項目地區(qū)為主要目標(biāo)市場區(qū)域,積極創(chuàng)新商業(yè)模式,拓展水環(huán)境治理和再生水、農(nóng)村供排水等細(xì)分領(lǐng)域。2019年中環(huán)水務(wù)新增市場規(guī)模約100萬噸/日,目前在全國14個省市擁有子公司32家,供排水日處理規(guī)模1500萬噸,公司資產(chǎn)規(guī)模近140億元人民幣。
24.上海實業(yè)環(huán)境控股有限公司
(1)企業(yè)概覽
上海實業(yè)環(huán)境控股有限公司(簡稱上實環(huán)境,股份代號:BHK.SG,807.HK)是一家在中國水務(wù)及環(huán)保市場具有領(lǐng)先地位的綜合性企業(yè),注冊資金52.9億人民幣。主營業(yè)務(wù)涉及污水處理、供水、污泥處理、固廢焚燒發(fā)電及其它環(huán)保相關(guān)領(lǐng)域。其總部設(shè)立于新加坡并在新交所主板上市,2018年成功登陸香港聯(lián)交所主板市場。在中國擁有近250個污水處理及供水項目,5個固廢焚燒發(fā)電項目,以及13個污泥處理項目,業(yè)務(wù)覆蓋中國20個省及直轄市,即山東、廣東、湖北、湖南、江蘇、上海、浙江、江西、安徽、福建、廣西、寧夏、河南、遼寧、內(nèi)蒙古、山西、四川、吉林、黑龍江和澳門。
上實環(huán)境控股股東為上海實業(yè)控股有限公司(簡稱上實控股,香港聯(lián)交所股份代號:363.HK),成立于1996年,以基建設(shè)施、房地產(chǎn)和消費品為核心業(yè)務(wù);上實控股的控股股東上海實業(yè)(集團)有限公司(簡稱「上實集團」)是上海市人民政府在海外最大的綜合性企業(yè)集團。其重要戰(zhàn)略投資者中國節(jié)能環(huán)保集團有限公司(簡稱「中節(jié)能」)是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)于2010年重組成立的以節(jié)能環(huán)保為主業(yè)的中央企業(yè)。上實環(huán)境業(yè)務(wù)高速發(fā)展,規(guī)模增長迅速,在中國環(huán)保市場的占有份額不斷提高。截止2022年12月31日,其公司資產(chǎn)總額405.45億元,同比增長8.1%;凈資產(chǎn)148.15億元,同比增長5.5%。
(2)組織架構(gòu)
其組織架構(gòu)是:職能制+有限公司制的綜合型組織架構(gòu)。
??圖表?99:上海實業(yè)環(huán)境控股有限公司組織架構(gòu)情況
(3)營業(yè)收入情況
截止2022年12月31日,營業(yè)收入達(dá)人民幣83.04億元,實現(xiàn)14.3%的增幅。其中,水及污泥處理業(yè)務(wù)線的收入47.21億元,占營業(yè)收入比重為56.85%。供水業(yè)務(wù)線的收入13.41億元,占營業(yè)收入比重為16.16%。固廢發(fā)電業(yè)務(wù)線的收入17.54億元,,占營業(yè)收入比重為21.12%;其他業(yè)務(wù)線的收入4.89億元,占營業(yè)收入比重為5.89%。
(4)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)
①水及污泥處理。污水處理:219個項目,日產(chǎn)能10893635噸/日;污泥處理項目:13個項目,日產(chǎn)能3155噸/日。
②供水。23個項目,日產(chǎn)能2150000噸/日。
③固廢發(fā)電。5個項目,日產(chǎn)能6550噸/日。
④其他業(yè)務(wù)。水務(wù)等的安裝工程。
(5)發(fā)展戰(zhàn)略
總體戰(zhàn)略。上實環(huán)境將繼續(xù)壯大水務(wù)及固廢業(yè)務(wù),并積極尋求其它環(huán)保領(lǐng)域的市場機會,如工業(yè)廢水處理、海水淡化、污泥處理處置、土壤修復(fù),再生能源,水處理技術(shù)及污染防治等領(lǐng)域。不斷拓展市場份額,提升規(guī)模及效益,鞏固其在中國水務(wù)及環(huán)保產(chǎn)業(yè)第一梯隊的領(lǐng)先位置。
市場方面。將在持續(xù)深化長三角戰(zhàn)略布局的同時,不斷加大粵港澳大灣區(qū)、長江經(jīng)濟帶的拓展力度,進一步提升在這兩個區(qū)域的市場份額。
(6)實控人及利益相關(guān)方
??圖表 100:上海實業(yè)環(huán)境控股有限公司控股情況
實控人:上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。
利益相關(guān)方:上海實業(yè)控股有限公司。
上海實業(yè)控股有限公司(簡稱「上實控股」,香港聯(lián)交所股份代號:363)成立于一九九六年一月,同年五月三十日在香港聯(lián)合交易所上市。上實控股目前是摩根士丹利資本國際(MSCI)中國指數(shù)及恒生綜合指數(shù)成份股,同時也是滬港通、深港通合資格股票。截至二零二三年六月底,上實控股總資產(chǎn)值達(dá)1783億港元。
上實控股是上海實業(yè)(集團)有限公司(簡稱「上實集團」)在海外最大的綜合性企業(yè),作為上實集團的旗艦企業(yè),我們得以把握在國內(nèi)投資機會,體現(xiàn)立足香港,依托上海的優(yōu)勢。
上實控股目前有兩個水務(wù)業(yè)務(wù)平臺,分別是在新加坡和香港上市的上實環(huán)境(BHKSGX;807HKSE)和內(nèi)地水務(wù)公司中環(huán)水務(wù),此外,近年上實控股通過購入粵豐環(huán)保(1381HKSE)19.48%股權(quán)以及收購康恒環(huán)境28.34%股權(quán),增強本公司固廢業(yè)務(wù)板塊的整體發(fā)展,符合深耕環(huán)保行業(yè)的戰(zhàn)略布局。新邊疆業(yè)務(wù):公司積極加大新邊疆業(yè)務(wù)的投資,以提供新的盈利增長點,當(dāng)中包括光伏發(fā)電、海上風(fēng)電和放射性藥品領(lǐng)域。
1981年7月,經(jīng)上海市委、市政府決策,以上海在香港的南洋煙草、永發(fā)印務(wù)、天廚工業(yè)三家百年民族工業(yè)企業(yè)為基礎(chǔ),上海實業(yè)有限公司在香港注冊成立,履行上海市政府窗口公司職責(zé)。1993年6月,更名為上海實業(yè)(集團)有限公司。上實集團擁有上實控股(0363.HK)、上海醫(yī)藥(601607.SH/02607.HK)、上實環(huán)境(BHK.SG/0807.HK)、上實發(fā)展(600748.SH)、上實城開(0563.HK)等滬、港、新三地上市公司,以及天津信托、天津醫(yī)藥等重點企業(yè),成員企業(yè)1000家,員工總數(shù)6萬余人。地產(chǎn)和城市更新、金融投資、消費品等業(yè)務(wù)都得到長足發(fā)展。
25.中國光大水務(wù)有限公司
(1)企業(yè)概覽
中國光大水務(wù)有限公司是以水環(huán)境綜合治理業(yè)務(wù)為主業(yè)的環(huán)保集團,為新加坡證券交易所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市公司(股份代號:U9E.SG及1857.HK),控股股東為中國光大環(huán)境(集團)有限公司(股份代號:257.HK)。
光大水務(wù)聚焦泛水領(lǐng)域,目前已實現(xiàn)原水保護、供水、市政污水處理、工業(yè)廢水處理、中水回用、流域治理及污泥處理處置等全業(yè)務(wù)范圍覆蓋,精專于項目投資、規(guī)劃設(shè)計、科技研發(fā)、工程建設(shè)、運營管理等業(yè)務(wù)領(lǐng)域,形成水務(wù)行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈布局。業(yè)務(wù)分布于中國華東、華中、華南、華北、東北及西北地區(qū),涵蓋北京、天津、河北、江蘇、浙江、山東、陜西、河南、湖北、遼寧、廣東、廣西、內(nèi)蒙古共計13個省市自治區(qū),海外業(yè)務(wù)布局毛里求斯。截止2022年12月31日,其公司資產(chǎn)總額334.46億港元(資產(chǎn)總額287.27億元)。
(2)組織架構(gòu)
其組織架構(gòu)是:職能制+有限公司制的綜合型組織架構(gòu)。
??圖表?101:中國光大水務(wù)有限公司組織架構(gòu)情況
(3)營業(yè)收入情況
截止2022年12月31日,其營業(yè)收入為67.28億港元(人民幣:57.79億元)。
(4)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)
①污水處理業(yè)務(wù)。含市政污水處理及工業(yè)廢水處理,截止2022年末,共持有項目數(shù)144個,處理規(guī)模598.1萬立方米/日。
②中水回收業(yè)務(wù)。截止2022年末,共持有項目數(shù)8個,處理規(guī)模30.6萬立方米/日。
③流域治理業(yè)務(wù)。截止2022年末,共持有項目數(shù)6個,處理規(guī)模11.5萬立方米/日。
④供水及原水業(yè)務(wù)。含供水及原水保護。截止2022年末,共持有項目數(shù)4個,供水規(guī)模85萬立方米/日。
⑤其他業(yè)務(wù)。即滲濾液處理業(yè)務(wù)及污泥處理業(yè)務(wù)。
??圖表?102:中國光大水務(wù)有限公司項目情況
(5)發(fā)展戰(zhàn)略
其內(nèi)秉持情系生態(tài)環(huán)境,筑夢美麗中國的初心使命,錨定以水為源的產(chǎn)業(yè)價值創(chuàng)造的發(fā)展愿景,團結(jié)一心、艱苦奮斗、穩(wěn)中求進,各方面工作均收獲積極進展與成效。傳統(tǒng)業(yè)務(wù)持續(xù)鞏固發(fā)力,輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)多元發(fā)展,新賽道業(yè)務(wù)進展積極,泛水布局持續(xù)完善。各類技術(shù)工藝包于內(nèi)外部項目積極推廣應(yīng)用,科技研發(fā)課題頻獲權(quán)威認(rèn)可,科技創(chuàng)新持續(xù)引領(lǐng)。廠內(nèi)光伏等開源試點繼續(xù)鋪開,碳源替代等降本措施穩(wěn)步起效,信息化管理系統(tǒng)全面覆蓋,降本增效持續(xù)顯效。面向需求、面向市場、面向問題、面向國際,以水為基色,以泛水為切入點,固本拓新、開源節(jié)流、降本增效,加快探索打造第二增長曲線。
(6)實控人及利益相關(guān)方
??圖表 103:中國光大水務(wù)有限公司控股情況
實控人:國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。
利益相關(guān)方:中國光大環(huán)境(集團)有限公司。
中國光大環(huán)境(集團)有限公司(光大環(huán)境)為中國光大集團股份公司實業(yè)旗艦企業(yè),香港聯(lián)合交易所有限公司(聯(lián)交所)主板上市公司(257.HK)。2003年轉(zhuǎn)型環(huán)境領(lǐng)域以來,公司已逐步成長為中國最大環(huán)境企業(yè)、亞洲環(huán)保領(lǐng)軍企業(yè)、全球最大垃圾發(fā)電投資運營商及世界知名環(huán)境集團。截至2023年6月30日,光大環(huán)境業(yè)務(wù)分布已拓展至國內(nèi)26個省(市)、自治區(qū)及特別行政區(qū),足跡遍及220多個市縣區(qū),海外市場布局德國、波蘭、越南和毛里求斯;投資落實的環(huán)保項目共578個,總投資約人民幣1,580.44億元;另承接環(huán)境修復(fù)、垃圾分類、EPC(工程總包)、委托運營、設(shè)備供貨、技術(shù)服務(wù)等多項輕資產(chǎn)項目和服務(wù)。光大環(huán)境作為全球最大的垃圾發(fā)電投資運營商,旗下環(huán)保能源及綠色環(huán)保板塊合共落實垃圾發(fā)電項目188個,設(shè)計日處理生活垃圾15.72萬噸。
光大環(huán)境下轄兩家上市企業(yè):新加坡證券交易所有限公司及聯(lián)交所主板上市之中國光大水務(wù)有限公司(U9E.SG及1857.HK)以及聯(lián)交所主板上市之中國光大綠色環(huán)保有限公司(1257.HK)。作為中國首個一站式、全方位的環(huán)境綜合治理服務(wù)商,光大環(huán)境聚焦固廢、泛水、清潔能源三大領(lǐng)域,主營業(yè)務(wù)包括垃圾發(fā)電及協(xié)同處理、生物質(zhì)綜合利用、危廢及固廢處置、新能源、環(huán)境修復(fù)、水環(huán)境綜合治理、裝備制造、垃圾分類、環(huán)衛(wèi)一體化、資源循環(huán)利用、無廢城市建設(shè)、節(jié)能照明、分析檢測、綠色技術(shù)研發(fā)、生態(tài)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計、環(huán)保產(chǎn)業(yè)園等。國內(nèi)業(yè)務(wù)遍及26個省(市)、自治區(qū)和特別行政區(qū)的220多個地區(qū);海外業(yè)務(wù)已布局德國、波蘭、越南及毛里求斯。
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