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作者叢厚陽
建筑業是典型的被動行業，并不能自發式增長，受其他行業發展和投資的直接影響。行業從業者今年大都感受到了行業正在“下行”，而且可能是長時間甚至不可逆的下行。筆者謹從以下10個方面幫助同行理解和分析建筑行業的“下行”：
（1）從國家城鎮化與經濟增長規律來看，對標發達國家發現，城鎮化率達65%和75%兩大關口時，建筑業增速均明顯放緩，而我國2022年末城鎮化率達到65.22%，2023年末城鎮化率達到了66.16%。
（2）從建筑行業對國家GDP的貢獻角度來看，發達國家建筑業對GDP的貢獻普遍在3%-5%之間，而我國近幾年來建筑業對GDP的貢獻長期保持在7%左右，2023年對GDP的貢獻率為8.8%，未來建筑業對GDP的貢獻占比預計將呈下降趨勢。
（3）從建筑業總體數據看，建筑業企業新簽合同額2023年首次出現同比負增長，2024年前三季度，根據國家統計局數據，2024年前三季度建筑業新簽訂單223177億元，同比下降4.7%。
（4）從建筑業結構數據來看，房建工程占建筑業總產值近年來一直穩定在60%以上，而房地產開發建筑工程投資自2022年4月首次出現同比負增長后，至2024年9月已經連續29個月出現同比負增長，單月平均降幅為-9.81%，在房地產投資下行還未見底、地方政府債務尚待化解的經濟環境下，新興產業無法彌補房屋建筑工程下行帶來的市場萎縮。
（5）從行業企業結構來看，以房建為主業的企業數量最多，同質化產能嚴重過剩，進一步強化了行業整體下行的感受。
（6）從行業企業競爭態勢來看，企業分化嚴重，大體量的頭部企業增速高于行業平均增速，擠掉了大量中小企業的市場份額，導致業務量下降的企業數量增大。
（7）從頭部企業的數據來看，2024年前三季度八大建筑央企合計新簽訂單105554億元，同比下降3%。八大建筑央企市場集中度不斷提升的同時，新簽合同額卻同比下降，其他同行企業新簽合同額下行壓力可想而知。
（8）從行業企業數量來看，行業新增企業數量近年來仍然以較高速度增長，進一步加劇了行業競爭，“狼多肉少”。
（9）從行業企業的生存策略來看，建筑企業跨專業競爭，對一些企業來說新的行業往往是另外一些企業的主業，相互之間不分專業、不分客戶、不分領域（包括海外市場）的惡性低價競爭、同質化競爭，從而導致行業利潤率持續下行。
（10）從心理感受角度看，對大多數建筑企業來說，當前的經營情況與過去十幾年的快速增長差太多，心理落差較大，明顯感覺“下行”。
對很多建筑企業來說，“十五五”需要的也許是生存戰略。悲觀者正確，樂觀者前行，危機并存，危中有機，建筑企業要在“變局”“困局”中尋求“破局”，構建新坐標，探尋新路徑，打造新能力，激發新活力，打開新空間，實現新突破，穿越周期，活下來、活得好、活得久。
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