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作者韓業天

贊比亞位于非洲中南部內陸，與安哥拉、剛果（金）、坦桑尼亞、津巴布韋等8個國家接壤。面積75.26萬平方公里。贊比亞自然資源豐富，在礦業、能源、農業、旅游等行業具有較大的投資發展潛力。贊比亞是世界第七大產銅國，素有“銅礦之國”的美譽，還蘊有鈷、鉛、鋅、鎘、鎳、鐵、金、祖母綠、水晶等多種礦藏。

在主要礦產資源儲量方面，贊比亞銅儲量約為3500萬噸、鈷儲量約為68萬噸，均約占世界總儲量的4%左右，分別位列世界第10位、第4位。

在礦業項目方面，贊比亞處于預可研、礦山建設、生產、閉坑階段的大型礦業項目共計68個。

在礦業公司方面，贊比亞處于勘察、預可研、、礦山建設、生產、閉坑階段的大型礦業項目共涉及33家礦業企業。

中贊兩國傳統友誼源遠流長、歷久彌堅。(引自中國商務部)?贊比亞是南部非洲第一個同中國建交的國家。2023年9月10日至16日，希奇萊馬總統于對中國進行國事訪問，兩國元首宣布建立全面戰略合作伙伴關系，雙方同意開展重點領域合作，簽署《關于重點領域三年（2023—2026）合作計劃》，確定農業、制造業、綠色能源、礦業及冶煉、信息通訊、基礎設施等作為重點合作領域，促進信息政策交流，推動企業合作。2024年10月29日，國家主席習近平同贊比亞總統希奇萊馬互致賀電，慶祝兩國建交60周年。2024年12月1日起，中國對包括贊比亞在內的所有與中國建交的最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇將正式生效。贊比亞政局長期穩定，投資營商環境良好。其自1964年獨立以來，未與鄰國發生任何軍事沖突。

三、國民經濟情況

贊比亞經濟總量較小，公共債務占比降低。(部分內容引自中國商務部)?2023年贊比亞實現國內生產總值281.63億美元，增速為5.83%，全球排名第108，如和國內省份排名，則排名第31（未包含港澳臺三地）。贊比亞財政部發布的2023年度決算顯示，2023年國家財政收入為1191億克瓦查，財政支出為1575億克瓦查。截至2023年12月31日，贊比亞公共部門外債余額159.8億美元，占GDP的比重約57.67%，較2022年末降低1.54%。其中，政府外債余額145.73億美元，約占全部公共部門外債余額的91.2%，國有企業（含有擔保和無擔保）外債余額14.07億美元，占比8.8%。按期限看，長期外債余額145.21億美元，占比99.64%，短期外債余額0.52億美元，占比0.36%；按幣種看，美元、特別提款權（SDR）、人民幣和歐元為主要幣種，分別占比為74.50%、15.33%、4.92%和3.33%。

儲量方面。?(引自中國商務部)?贊比亞礦產資源稟賦優良，銅、鈷資源在世界上占有重要地位，據商務部數據顯示，其銅儲量約為3500萬噸、鈷儲量約為68萬噸，均約占世界總儲量的4%左右，分別位列世界第10位、第4位。

銅礦。贊比亞被譽為“銅礦之國”，已探明銅儲量3500萬噸，約占世界銅總儲量的4%，位列世界第10位。贊比亞銅礦資源主要集中分布在銅帶省和西北省。銅帶省的銅礦經過幾十年的開發，幾乎全部由早期的露天開采轉為地下開采，并且隨著開采深度的增加，開采難度不斷加大。西北省銅礦以露天開采為主，但品位較低。

鈷礦。其作為銅的伴生礦物，儲量約68萬噸，占世界總儲量的4%左右，位列世界第4位，非洲第2位，占非洲鈷資源量的5.3%。贊鈷礦主要位于銅帶省，伴生于沉積型銅鈷礦床中，主要礦床包括謙比希礦床、盧安夏-巴魯巴礦床、恩昌加礦床、恩卡納礦床等，相關礦床鈷品味從0.12%至0.48%不等。

鎳礦。主要分布于盧薩卡省、西北省、穆欽加省等地區，其中盧薩卡省穆納利（Munali）和西北省英特普萊斯（Enterprise）礦區的勘探和開發工作進展較好，探明和可開采資源量分別為564萬噸和3470萬噸，品位均在1.00%左右。

石墨。石墨資源量未探明目前，少量發現于贊西北省索爾韋齊的坎桑希礦區（KansanshiMine）和卡翁古礦區（KavunguMine）。

鉛鋅礦。鉛鋅礦主要分布在卡布韋，已探明的鉛鋅礦總儲量約為496萬噸，其品位含鉛15%，含鋅25%，是世界上鉛鋅品位和儲量最豐富的地區之一。

鐵礦。鐵礦儲量較為豐富，已探明儲量約9億噸，礦石品位達50%，主要分布在中央省和西方省。

稀土礦。稀土礦雖在穆欽加省等地有一定分布，但未經詳細勘探，整體儲量不明。

贊比亞非金屬礦產資源有石灰石、磷酸鹽、鉀（鈉）長石、硅灰石、大理石、花崗巖和方鈉石等。贊比亞還有多種寶石，包括祖母綠、紫水晶、鉆石、孔雀石、石榴石、電氣石等。其中，祖母綠產量占世界總產量的20%以上，且透明度高，品質良好。

產量方面。2023年，贊比亞采礦業表現為銅、金、鈷和祖母綠產量下降，鎳、煤炭和錳產量增加。2021-2023年贊比亞七類礦產產量情況如下表所示。

數據來源：贊比亞政府的《年度經濟報告2023》

銅產量。2023年銅產量從2022年的763550噸下降8.5%至698566噸。報告中提到：“這是由于一些主要礦山的挑戰遲遲得不到解決、一些礦山的業務障礙和礦石品位低。在本報告所述期間，小規模銅產量從31520噸增加到34017噸，增長了7.9%。這是由于采礦場的生產活動增加”。

黃金產量。2023年，黃金產量從2022年的3526公斤下降36.5%至2237公斤。報告中提到：“這是由于一些礦山的礦石品位低，銅產量減少”。

鈷產量。鈷產量從2022年的2.51億噸下降到2.07億噸，下降了17.4%。報告中提到：“產量減少的原因是銅產量減少，而鈷是銅的副產品”。

鎳產量。2023年鎳產量增長96.6%，從4059噸增至7980噸。

煤炭產量。2023年的煤炭產量達到706115噸，與2022年的691288噸相比增長了2.1%。

祖母綠產量。2023年的祖母綠總產量從2022年的22381公斤減少33.8%至14813公斤。

錳產量。2023年，錳產量從2022年的158675噸增長7.8%至171066噸。

(部分內容引自中國商務部)?

礦業是贊比亞經濟的四大核心支柱之一,礦產資源稅占比超四分之一。2023年，贊比亞采礦業占其當年GDP比重為13.7%，僅次于批發零售業的18.6%，和建設業（12.4%），運輸儲藏業（11.3%），構成贊比亞經濟的四大核心支柱。贊比亞《第八個國家發展規劃（8ndp）》中提到，2011年至2020年間，采礦業的平均增長率為2.5%，對GDP的貢獻平均為14.8%。

據贊比亞政府數據顯示，2023年，贊比亞共實現稅收收入21306005910克瓦查，其中礦產資源稅實現稅收6341681433克瓦查，占比為29.76%；2022年礦產資源稅占國家稅收比重更是達到35.74%，由此可見礦業在贊比亞國家經濟中的重要地位。（具體數據見下表）

2006-2021年，銅平均占總出口的70%以上。2006年至2021年期間，贊比亞商品出口以傳統出口為主，特別是銅平均占總出口的70%以上。

（數據引自中國地質調查局。）

贊比亞處于勘察、預可研、礦山建設、生產、閉坑階段的礦業項目共計68個。

根據礦業項目所處階段看，贊比亞礦業產能還存很大釋放空間。據統計，贊比亞目前礦業項目處于勘察階段5個、預可研階段19個、礦山建設階段7個、生產階段34個、閉坑階段3個。勘察、預可研及在建項目31個，未來隨著這些項目進入生產階段，贊比亞礦業產能將獲得極大釋放。

根據礦種種類看，贊比亞主要礦業產能集中在銅礦。目前，贊比亞銅礦項目數量最多，共52個，其中生產階段28個；鈷礦、鈾礦次之，共3個、其中鈷礦生產階段3個，鈾礦都處于預可研階段。具體分布情況如下圖所示：

圖1：贊比亞各礦種礦業項目階段分布情況

（數據引自中國地質調查局。）

贊比亞處于勘察、預可研、礦山建設、生產、閉坑階段的大規模礦業項目共涉及33家礦業企業。其中，贊比亞國有大型礦業企業有：ZCCM投資控股有限公司；中國在贊比亞礦業公司主要包括：中國有色礦業集團有限公司、金川國際有限公司、中礦資源集團股份有限公司、河北冀東建設有限公司、中匯國際礦業集團有限公司等；大型國際礦業企業包括：第一量子礦業公司、嘉能可股份有限公司等。

國際礦企業占主導，中資礦企占比較高。目前，在剛礦企仍是國際礦企占據主導地位，從目前贊比亞34個處于生產階段礦業項目所屬公司分布看，24個礦業項目屬于國際礦業公司的項目，其中嘉能可9個項目、第一量子礦業公司4個項目、Volcan投資有限公司3個項目等，尤其嘉能可礦業公司共計產權所屬10個項目，近乎占贊比亞34個處于生產階段礦業項目的三分之一；10個礦業項目屬于中資礦企，占比較高，其中中國有色礦業集團有限公司8個項目、金川集團1個項目、金誠信1個項目（EMR資本被金誠信收購Lubambe Copper Mine Limited（“LCML”）80%股權及相關債權）；贊比亞本土國有企業所屬直接控股項目較少，共1個，為ZCCM投資控股有限公司的一個銅礦項目。

贊比亞主要產銅礦業公司共計14家，銅產量主要控制在三大公司。贊比亞政府統計的2021-2023年主要產銅礦業公司共計14家，具體如下表所示。贊比亞銅產量主要控制在三大公司手中，分別為FQM TRIDENT LIMITED Copper Prod、Kalumbila Minerals Limited (100%) Copper Prod和ZCCM投資控股有限公司，FQM TRIDENT LIMITED Copper Prod、Kalumbila Minerals Limited (100%) Copper Prod分別為加拿大及澳大利亞的礦業公司，其中，FQM TRIDENT LIMITED Copper Prod通過自身及控股Kansanshi Mining Plc (100%)?公司，占據贊比亞一半以上銅產量。ZCCM投資控股有限公司通過合資控股方式在Kansanshi Mining Plc (100%) Copper Prod、Mopani Copper Mines Plc (100%) Copper Prod、NFC Africa Mining Plc (100%) Copper Prod、Leach Zambia Limited (100%) Copper Prod等公司占有一定股權。中國有色礦業集團有限公司、金誠信礦業管理股份有限公司、金川集團則是中國礦業公司在贊比亞銅礦業方面的代表。

ZCCM投資控股有限公司（ZCCM- ih）。（引自ZCCM投資控股有限公司官網。）ZCCM投資控股有限公司是履行贊比亞政府持有贊比亞采礦業的關鍵少數股權的公司，【贊比亞礦業部長保羅·卡布斯韋（Paul Kabuswe）透露，將設立特殊目的實體（Special Purpose Vehicle，SPV）推動投資，并通過國家礦業投資公司（ZCCM Investment Holdings）具體運營，贊比亞希望新成立的SPV能夠控制未來關鍵礦產項目至少30%的股份。】是一家領先的多元化礦業投資和運營公司，在贊比亞的礦業和能源領域擁有重要地位。

該公司的投資組合商品包括銅、金、紫水晶、錳、石灰石、煤和電力能源。股權結構如下：工業發展有限公司（IDC）持有60.3%，贊比亞共和國政府（GRZ）持有17.3%，國家養老金計劃管理局（NAPSA）持有15%，其余7.4%由私人投資者持有。少數股東的地理分布遍及歐洲、非洲、加勒比、澳大利亞、亞洲和北美等國家，股東人數超過4000人。公司主要在盧薩卡證券交易所上市，在EuronextAccess巴黎和倫敦證券交易所二級上市，所有上市公司的ISIN編號為ZM0000000037。

2022?年?11?月，贊比亞礦業和礦產發展部的采礦地籍部門恢復運營后，對其全國范圍內的采礦權進行重新審批。審批范圍含：采礦權（手工）許可證 （AMR）、采礦權（小規模勘探）許可證 （SEL）、采礦權（小規模）許可證 （SML）、采礦權（大規模勘探）許可證 （LEL）、采礦權（大規模）許可證 （LML）、礦物加工許可證 （MPL）。

2021年12月23日前審批的采礦權分布情況。自1970年1月至2021年12月23日，贊比亞共審批約4462個各種類型采礦權。其中SLE1186個、LEL1392個、AMR620個、SML455個、LML106個、MPL73個。

2021年12月23日-2024年11月審批的大規模（LML）采礦權分布情況。期間共審批了118個項目的大規模（LML）采礦權，其中批準58個，拒絕26個，遞延34個。具體公司及項目所處地等信息如下表所示。

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