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作者胡海明
一、“十五五”建筑市場發展趨勢
建筑行業規模增速持續下滑。2024年建筑業總產值32.65萬億元，同比增長3.9%，“十四五”期間，建筑業總產值增速從2021年的11%持續下滑至2024年3.9%，基礎設施投資增速從2021年0.4%增長到2022年9.4%、持續下滑至2024年4.4%。房地產開發投資額從2021年14.76萬億元下降到2024年10.03萬億元，減少了4.7萬億元；建筑業企業新簽合同額從2021年34.45萬億元下降到2024年33.75萬億元，減少了0.7萬億元。預計“十五五”期間，建筑業總產值維持低速增長，在5%左右徘徊。
建筑行業競爭激烈且盈利困難。“十四五”期間，建筑業企業單位數從2021年的12.8萬個提升至2024年16.8萬個，增加了4萬家單位，建筑業產值利潤率從2021年2.89%持續下滑至2024年2.30%，建筑行業競爭愈發激烈，盈利越來越難。預計“十五五”期間，建筑業產值利潤率將繼續下滑至2%左右。
水利水運民航行業穩定增長。2024年公路固定資產投資額2.57萬億元，同比減少2540億元；城市市政公用設施建設固定資產投資額從2021年2.34萬億元下滑至2024年1.91萬億元（預計值），減少4300億元。鐵路固定資產投資額2022年下滑后持續回升，2024年投資額達到8506億元。水利建設投資額從2021年7576億元穩定增長至2024年13529億元，增加5953億元；水運固定資產投資額從2021年1513億元穩定增長至2024年2180億元，增加667億元；民航固定資產投資額從2021年1222億元穩定增長至2024年1350億元，增加128億元。預計“十五五”期間，公路、市政投資額將會繼續下滑，鐵路平均投資額與“十四五”相當，水利、水運、民航投資額將會持續穩定增長，國家水網重大工程投資將會持續加大。
數智新基建發展空間廣闊。2024年12月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于推進新型城市基礎設施建設打造韌性城市的意見》，明確到2030年，新型城市基礎設施建設取得顯著成效，推動建成一批高水平韌性城市，城市安全韌性持續提升，城市運行更安全、更有序、更智慧、更高效；實施智能化市政基礎設施建設和改造，推動智慧城市基礎設施與智能網聯汽車協同發展，發展智慧住區，提升房屋建筑管理智慧化水平，開展數字家庭建設，推動智能建造與建筑工業化協同發展，完善城市信息模型（CIM）平臺，搭建完善城市運行管理服務平臺。《2024年中國智算中心產業發展白皮書》顯示，2023年中國智算中心的投資規模達879億元，同比增長94.04%，隨著增長動力逐漸由訓練切換至推理，智算中心市場進入平穩增長期，預計“十五五”期間，中國智算中心復合增長率為15%左右，2030年中國智算中心的投資規模超過2500億元。
光伏新增裝機容量快速增長。2024年全國光伏新增裝機277GW，同比增長28.14%,增速雖有所下滑但保持在25%以上，“十四五”以來光伏新增裝機容量持續增長。2024年全國風電新增裝機79.82GW，同比增長5.16%，風電新增裝機容量增速放緩。預計“十五五”期間，光伏新增裝機容量增速保持在15%及以上，風電新增裝機容量增速將不超過5%。
氫能產業投資規模保持高位。CINNO Research統計數據顯示，2024年氫能產業項目投資額約7500億元，同比下滑11.93%，氫能產業項目投資額依然保持高位。預計“十五五”期間，氫能產業項目年度投資額保持在7000億元以上。
央企戰新產業投資規模快速增長。央企在戰新產業領域投資額從2021年1.3萬億元增長至2024年2.7萬億元，2024年戰新產業投資額占總投資的比重首次突破了40%。預計“十五五”期間，央企在戰新產業領域投資將保持15%以上增速，2030年央企在戰新產業領域投資額將超過5萬億元。
全行業對外直接投資規模持續增長。我國全行業對外直接投資額從2021年9366.9億元增長至2024年11592.7億元，增速從2021年2.2%提升至2024年11.3%，增速持續穩定增長。預計“十五五”期間，我國全行業對外直接投資增速將保持在10%以上。
對外承包工程業務持續穩定增長。我國對外承包工程業務完成營業額從2021年9996.2億元增長到2024年11819.9億元，增加1823.7億元；新簽合同額從2021年16676.8億元增長到19036.3億元，增加2359.5億元。預計“十五五”期間，我國對外承包工程業務完成營業額與新簽合同額增速保持在5%左右。
二、“十五五”規劃思路建議
在“行業下行、競爭惡化、新產業發展、國際化加速”的背景下，建筑企業應聚焦主業，加快推進高質量發展，從規模增長向價值創造轉變，從模式創新向苦練內功轉變，從規范管理向精益管理轉變。建筑企業應聚焦主業、專注專業，提升專業化與數智化水平，以精益管理賦能提質增效，增強企業核心競爭力，向高端市場、國際市場進軍。建筑企業應把握新基建、新能源、新產業發展機遇，適度發展相關多元業務，將有限資源聚焦在與主業相關的多元業務，推進多元業務高質量發展。建筑企業應與產業鏈上下游機構（產投、金融、咨詢、設計、建造、分供、運維等）建立互利共贏關系，與產業鏈上下游機構共同發展。
“十五五”期間，建筑企業可制定“567”發展目標，堅持“1245”發展思路，“1”即錨定一個愿景-成為建筑行業全產業鏈命運共同體/服務商；“2”即聚焦兩大方向-深耕主業、適度多元；“4”即致力四新突破-新基建、新能源、新產業、新服務；“5”即加快五化轉型-專業化、數智化、精益化、高端化、國際化。
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