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作者：韓業(yè)天
（一）市場規(guī)模
2021年水利水電工程市場投資額約8564億元，其中全國水利建設(shè)投資7576億元，水電工程投資988億元。2017年-2022年，水利水電工程投資額預(yù)計(jì)整體將呈“W”型，可以看到2018年較2017年出現(xiàn)較大降幅，2019年-2020年呈增長態(tài)勢(shì)。2021年，水利水電工程投資額從2020年最高點(diǎn)9258.7億元大幅降至8564億元。2022年水利水電工程市場投資預(yù)計(jì)將再次超過9000億元。
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水利工程市場：2022年1-4月，完成水利建設(shè)投資1958億元，較去年同期增加45.5%，其中廣東、山東、浙江、河北四省完成水利建設(shè)投資超過140億元。
水電工程市場：2022年1-4月，水電工程完成投資222億元，同比下降27.2%。新增發(fā)電裝機(jī)容量2349萬千瓦。
（二）市場機(jī)會(huì)
水利部印發(fā)《關(guān)于實(shí)施國家水網(wǎng)重大工程的指導(dǎo)意見》要求，到2025年，建設(shè)一批國家水網(wǎng)骨干工程，有序?qū)嵤┦∈锌h水網(wǎng)建設(shè)，著力補(bǔ)齊水資源配置、城鄉(xiāng)供水、防洪排澇、水生態(tài)保護(hù)、水網(wǎng)智慧化等短板和薄弱環(huán)節(jié)，水安全保障能力進(jìn)一步提升。在完善水資源優(yōu)化配置體系方面，建成一批重大引調(diào)水和重點(diǎn)水源工程，新增供水能力290億立方米，水資源承載能力與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展適應(yīng)性明顯增強(qiáng)；城鄉(xiāng)供水保障水平進(jìn)一步提高，農(nóng)村自來水普及率達(dá)到88%；大中型灌區(qū)灌排骨干工程體系逐步完善，新增、恢復(fù)有效灌溉面積1500萬畝。
《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》中關(guān)于水電工程的內(nèi)容，指出，水點(diǎn)發(fā)展要堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先、統(tǒng)籌考慮、適度開發(fā)、確保底線，積極推進(jìn)水電基地建設(shè)，推動(dòng)金沙江上游、雅礱江中游、黃河上游等河段水電項(xiàng)目開工建設(shè)。實(shí)施雅魯藏布江下游水電開發(fā)等重大工程。實(shí)施小水電清理整改，推進(jìn)綠色改造和現(xiàn)代化提升。推動(dòng)西南地區(qū)水電與風(fēng)電、太陽能發(fā)電協(xié)同互補(bǔ)。到2025年，常規(guī)水電裝機(jī)容量達(dá)到3.8億千瓦左右。
《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃》指出，2025年，抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模將達(dá)6200萬千瓦以上，較2020年的國抽水蓄能裝機(jī)約3000萬千瓦，有很大的增長空間。
表：全國31個(gè)地區(qū)水利水電工程相關(guān)的“十四五”規(guī)劃
（三）競爭格局
水利水電工程市場主要由中國水利水電建設(shè)股份有限公司、中國葛洲壩集團(tuán)（2021年并入中國能建）、中國鐵建、中國中鐵、安徽建工、重慶三峽水利、及其他各省區(qū)市直屬水電工程局參與競爭。從新簽合同額來看，中國水利水電建設(shè)股份有限公司、中國葛洲壩集團(tuán)（后并入中國能建）、中國鐵建目前處于行業(yè)前三。中國水利水電建設(shè)股份有限公司2021年水利水電新簽合同額1572.1億元，行業(yè)第一。中國葛洲壩集團(tuán)水利水電工程新簽合同額在2019年達(dá)到932.47億元，2021年并入中國能建后，其統(tǒng)計(jì)口徑變化，新能源及綜合智慧能源新簽合同額1927.7億元。中國鐵建2021年水利電力工程新簽合同額605.939億元。中國建筑、中國交建、中國中鐵均在其“十四五”規(guī)劃中對(duì)水利水電工程加重著墨，其中，中國中鐵在2022年5月發(fā)布公告，擬以110億元為對(duì)價(jià)收購云南信增持有的滇中引水公司33.54%股權(quán)，完成后其及全資子公司將合計(jì)持有滇中引水53.37%股權(quán)，納入公司合并報(bào)表，進(jìn)一步強(qiáng)化布局水利水電工程市場。安徽建工擁有“安徽水利”的品牌，其在水力發(fā)電領(lǐng)域深耕近20年，專注于水電市場，現(xiàn)有的七座水電站均是由公司投資、建設(shè)和運(yùn)營，具備投融建運(yùn)一體化能力。未來水利水電工程市場的競爭將更加激烈。
表：我國水利水電工程建設(shè)市場主要企業(yè)
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